2025全球能源展望：排放量再創(chuàng)歷史新高

關(guān)鍵替代燃料除非被強(qiáng)制推廣，否則在2040年前難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。

 

麥肯錫最新報(bào)告指出，地緣政治的不確定性、政策的不斷變化以及電力需求的持續(xù)增長(zhǎng)，正在重塑全球能源格局。

 

2025全球能源展望指出，今年的展望呈現(xiàn)出兩大主題。首先，成本競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)務(wù)實(shí)的能源轉(zhuǎn)型仍是首要考量。能源可負(fù)擔(dān)性、可靠性（包括國家或地區(qū)層面的能源安全）與減排繼續(xù)構(gòu)成驅(qū)動(dòng)能源決策的“三大優(yōu)先”。然而，若無可負(fù)擔(dān)性和可融資性，任何低碳新技術(shù)都無法大規(guī)模落地。其次，脫碳沒有“萬能藥”。各國各地區(qū)將因本地經(jīng)濟(jì)條件、資源稟賦及行業(yè)現(xiàn)實(shí)而走上不同路徑。

 

然而，每一年也會(huì)出現(xiàn)意想不到的變化：或是太陽能、風(fēng)能等突破性技術(shù)加速規(guī)模化，或是人工智能等創(chuàng)新引發(fā)電力需求激增。

 

 

Credit: McKinsey & Company

 

今年展望的關(guān)鍵要點(diǎn)：

 

1. 預(yù)計(jì)到2050年以后，化石燃料仍將占據(jù)能源結(jié)構(gòu)的很大比例。

 

2. 關(guān)鍵的替代燃料在2040年前不太可能實(shí)現(xiàn)廣泛采用。

 

3. 區(qū)域動(dòng)態(tài)對(duì)情景結(jié)果產(chǎn)生重大影響。

 

4. 由于經(jīng)合組織國家的電氣化和數(shù)據(jù)中心需求，全球電力需求預(yù)計(jì)將增加。

 

5. 可變可再生能源和天然氣發(fā)電將可能主導(dǎo)新增電力供應(yīng)。

 

6. 清潔、穩(wěn)定的電力來源以及可再生能源儲(chǔ)存技術(shù)有望擴(kuò)張。這些電力來源包括核能、地?zé)崮芎退?，?chǔ)存技術(shù)包括電池和抽水蓄能。

 

7. 系統(tǒng)性的視角可能為能源行業(yè)提供一條更快、更具成本效益的減排路徑。

 

麥肯錫公司表示：

 

“盡管緊迫性依然存在，但實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)的路徑如今變得更加復(fù)雜，必須立足于經(jīng)濟(jì)和地緣政治現(xiàn)實(shí)。全球溫室氣體排放量仍在上升，脫碳之路仍然漫長(zhǎng)。”

可負(fù)擔(dān)性、供應(yīng)安全和脫碳是能源行業(yè)的優(yōu)先事項(xiàng)。然而，向凈零排放進(jìn)展的放緩表明，一些利益相關(guān)方目前將可負(fù)擔(dān)性和供應(yīng)安全置于脫碳之上。過去十年中也變得清晰的是，脫碳之路將不會(huì)是線性的，部分原因是多種相互競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)正在爭(zhēng)奪相同的角色。

 

化石燃料

 

今年分析的一個(gè)主要發(fā)現(xiàn)是，根據(jù)不同情景，預(yù)計(jì)到2050年化石燃料將占全球能源消費(fèi)的41%至55%。雖然這比目前的64%有所下降，但高于我們此前對(duì)2050年的預(yù)測(cè)。這一比例代表的是這些燃料的絕對(duì)數(shù)量更高，這是考慮到能源需求的增長(zhǎng)。

 

預(yù)計(jì)的燃料需求

 

隨著海運(yùn)和工業(yè)領(lǐng)域從石油燃料轉(zhuǎn)向天然氣、可持續(xù)燃料或在2040年后實(shí)現(xiàn)電氣化，石油的使用量預(yù)計(jì)將下降。這種轉(zhuǎn)變將主要由法規(guī)驅(qū)動(dòng)。電力行業(yè)的石油使用量可能會(huì)繼續(xù)按照歷史趨勢(shì)下降，轉(zhuǎn)向天然氣，到2035年左右接近淘汰。

 

清潔氫

 

清潔氫目前在大規(guī)模上尚不具備成本競(jìng)爭(zhēng)力，因此預(yù)計(jì)其在各種情景下的能源結(jié)構(gòu)中作用有限。事實(shí)上，未來十年清潔氫項(xiàng)目能否完成尚不確定。大規(guī)模的采用將可能首先出現(xiàn)在交通領(lǐng)域（重型卡車或航空）以及鋼鐵制造領(lǐng)域，特別是在有碳定價(jià)和本地生產(chǎn)激勵(lì)的地區(qū)。

 

其他可持續(xù)燃料

 

不同類型的可持續(xù)燃料，無論是生物基還是合成燃料，將基于成本展開競(jìng)爭(zhēng)。在法規(guī)措施的推動(dòng)下，例如修訂后的《可再生能源指令》、《FuelEU海事法規(guī)》以及美國的可再生識(shí)別號(hào)碼計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2050年可持續(xù)燃料的需求將增長(zhǎng)至每年約6億噸。

 

增長(zhǎng)將推動(dòng)燃料結(jié)構(gòu)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變：亞太地區(qū)國家和拉丁美洲對(duì)脂肪酸甲酯和乙醇的需求將增加。先進(jìn)的即用型燃料將對(duì)于使基于內(nèi)燃機(jī)的現(xiàn)有車隊(duì)脫碳至關(guān)重要，并將替代航空、工業(yè)和海事領(lǐng)域的化石燃料。然而，如果沒有強(qiáng)制要求，可持續(xù)燃料在2040年前不太可能實(shí)現(xiàn)廣泛采用。

 

預(yù)期的電氣化趨勢(shì)

 

在各地區(qū)，電力需求的增長(zhǎng)仍然主要由工業(yè)和建筑領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)到2050年這些領(lǐng)域?qū)⒈犬?dāng)前水平增長(zhǎng)20%至40%。在中國以外的所有地區(qū)，預(yù)計(jì)在2030年后電氣化將加速，歐洲和北美到2050年可能達(dá)到與中國相似的水平。

 

此外，交通已成為電力消費(fèi)的更大來源，主要是由于乘用電動(dòng)汽車的增加。數(shù)據(jù)中心也正在成為電力需求增長(zhǎng)的一個(gè)領(lǐng)域，尤其是在美國。部分由于這些新的驅(qū)動(dòng)因素，到2050年電力需求可能是2023年的兩倍。

 

麥肯錫紐約辦事處能源與材料業(yè)務(wù)聯(lián)席負(fù)責(zé)人、資深合伙人胡馬云·泰表示：

“盡管某些行業(yè)似乎在脫碳方面取得了不可逆轉(zhuǎn)的進(jìn)展，但其他行業(yè)在沒有政府強(qiáng)制或大幅成本降低的情況下將無法前進(jìn)。脫碳之路仍然漫長(zhǎng)，但能源利益相關(guān)方仍有相當(dāng)大的機(jī)會(huì)立即采取行動(dòng)并加速進(jìn)展。”