市場(chǎng)首單“碳資產(chǎn)+鄉(xiāng)村振興”雙貼標(biāo)！國(guó)泰海通助力廣西國(guó)控集團(tuán)成功發(fā)行中期票據(jù)

近日，國(guó)泰海通作為主承銷(xiāo)商助力廣西國(guó)控資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西國(guó)控集團(tuán)”）成功發(fā)行2025年度第六期中期票據(jù)（碳資產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興）。這是市場(chǎng)首單同時(shí)貼標(biāo)“碳資產(chǎn)”與“鄉(xiāng)村振興”的中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模5億元，期限5年，票面利率2.17%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.76倍。本期票據(jù)在發(fā)行過(guò)程中受到各類(lèi)投資機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可，彰顯市場(chǎng)對(duì)廣西國(guó)控集團(tuán)主體資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)能力及戰(zhàn)略布局的高度認(rèn)可。

 

創(chuàng)新雙貼標(biāo)票據(jù)

 

促進(jìn)廣西蔗區(qū)建設(shè)

 

廣西國(guó)控集團(tuán)是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)組建的省級(jí)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)，是廣西深化國(guó)有企業(yè)改革、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的重要主體。企業(yè)立足廣西區(qū)位優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)特色，聚焦“戰(zhàn)略保障、資本運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)”三大核心功能，致力于打造以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)為根基、資本運(yùn)營(yíng)為重點(diǎn)、資產(chǎn)盤(pán)活為驅(qū)動(dòng)的國(guó)內(nèi)一流國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司。

 

本期票據(jù)募集資金將穿透用于向農(nóng)場(chǎng)及農(nóng)戶收購(gòu)甘蔗及相關(guān)合理支出，促進(jìn)廣西蔗區(qū)建設(shè)，助力蔗農(nóng)就業(yè)增收，推動(dòng)糖類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，保障國(guó)家重要農(nóng)產(chǎn)品供給穩(wěn)定。本期票據(jù)創(chuàng)新采用“固定利率+浮動(dòng)利率”定價(jià)機(jī)制，浮動(dòng)利率值由處置掛鉤碳配額（CEA）產(chǎn)生的碳收益率確定，實(shí)現(xiàn)債券價(jià)值與碳資產(chǎn)價(jià)值有效聯(lián)動(dòng)，深入拓展綠色金融工具的應(yīng)用場(chǎng)景。

 

發(fā)揮金融專(zhuān)長(zhǎng)

 

攜手客戶服務(wù)鄉(xiāng)村振興

 

本項(xiàng)目是國(guó)泰海通與廣西國(guó)控集團(tuán)的首次合作。作為首家與廣西國(guó)控集團(tuán)在銀行間市場(chǎng)開(kāi)展合作的券商，國(guó)泰海通充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)與協(xié)同能力，把握綠色金融與鄉(xiāng)村振興政策機(jī)遇，整合跨條線資源，確保項(xiàng)目順利發(fā)行，不僅幫助企業(yè)拓寬融資渠道，也通過(guò)金融創(chuàng)新精準(zhǔn)支持綠色低碳產(chǎn)業(yè)與鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展。

 

未來(lái)，國(guó)泰海通將繼續(xù)深化在可持續(xù)金融領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐，發(fā)揮資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置作用，多角度布局可持續(xù)金融產(chǎn)品和服務(wù)方案，以金融力量助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。